Thomas Tracy avait un ami imaginaire : un tigre, en réalité une panthère noire. Son tigre l'accompagnait là où il allait et seulement là où il pouvait le voir. Un jour,  Thomas est tombé éperdument amoureux de Laura Luthy, une très belle fille qui portait une robe en tricot jaune ; mais la romance a fini d'une manière abrupte et Thomas est parti en Californie. Après quelques années il a décidé de revenir à New York et, après avoir marché sur la Cinquième Avenue vers la Cathédrale Saint-Patrick, Thomas s’est rendu compte que le tigre était bien réel. Il y a eu un vent de panique, la police est intervenue, il y eut un blessé, le tigre a fui pour se cacher… C'est ainsi que William Saroyan nous parle de l'amour, de l'âme, de l'importance de croire, non seulement avec l'esprit, mais aussi avec le cœur.